进入考场，想不到被浩所通知过的人全数到场：“诶？嘿嘿，没想到，我们居然全部都会参加。”“是想不到，浩也要参加？不过说起来这可是最强一届，不来长长见识，自己都后悔一辈子的。”几人愉快的闲聊，，考试紧张的气氛也是被冲淡。说话之际，药师兜走过来，让大家安静点，“你们就是刚从学校毕业的10名新人吧！”药师兜提醒大家这可不是要去远足那么轻松。井野问他是谁，兜自报家门，然后让大家看看四周。所有的忍者都用极其不友好的目光盯着11人，大有动手杀人的氛围。兜给大家进行了介绍，在大家后面背着管子的忍者都是雨隐村的人，很沉不住气。大家都对兜学长有了好感。
浩微微皱眉，这种感觉好奇怪，就好像是扭曲的感觉？这家伙究竟？小樱问兜是第二次参加考试吗？兜说是第七次了。这个考试一年举办2次，他这是第4年参加了。鹿丸吃惊，小樱大喜，兜也承认自己很了解这个考试了。鹿丸问为什么没考上？兜尴尬笑起来，鹿丸头疼，这个考试看样子很难啊。兜看出大家有些发愁，就决定提供一些情报给大家，拿出了忍识卡，总共有200多张。
兜随后用查克拉演示了使用方法，第一张卡片是参加考试国家和人数。砂隐30人，雨隐21人，草隐15人，泷隐12人，木叶46人，音隐3人。云隐15人，让晶臧大为吃惊的是，木叶竟然派出了46人参加，也就是说除了他们这10人，凯班3人，还有33名下忍。兜开始进行普及教育，介绍道中忍考试的目的，第一是为了促进友好，第二是为了提高实力，最重要的是保持力量均衡。兜又详细解释了互相牵制的意义和好处，只有鸣人一头雾水。其他人也是有些明白了周围人不善眼光的原因，这里是木叶吧。
佐助问起有没有个人资料，兜点头肯定，所有人的基本资料他都有。佐助问起我爱罗和李洛克的情况，兜变戏法一般弄出2张卡片，鸣人不知道佐助为什么这么做，但他故意假装高深，晶臧看得发笑。李洛克的情况也是初步了解，体术厉害，其他不行。李洛克他们是去年毕业的，队员是天天和日向宁次。八云、佐助也出了一丝笑意。我爱罗的资料就比较吓人了，详细情报不知道，但完成过b级任务，从未受过伤。而最夸张的是浩，兜的情报中有着无限接近上忍实力的，超级火遁忍者，完成了数量非常庞大的赏金任务，实力非凡。
最后兜总结，今年各国都派出了最优秀的下忍来参加考试。只有音忍是小国，没有太详细的情报，但各个忍村都很有实力。最强的便是来自云隐村的由木人，和砂隐的我爱罗。实力至强也是最为捉摸不透。浩心里却是十分的警惕，一个在木叶多次考核未过的下忍哪里得到自己这么多的情报，这完全已经不是一个吓人可以知道，甚至是其他国家的中坚力量，这样的人早就被调到资料部，活着侦察班，难道说，不由得浩也是起疑，自己的直感也是有些明锐的让自己都害怕，希望是自己想太多了吧。
小樱以为鸣人被吓得发抖，要过去安慰他，鸣人却大言不惭向所有人发出了挑战。井野和小樱气坏了，这不是故意召人恨吗？二女很快吵起来，井野抱怨小樱管教不严，小樱反唇相讥。音忍的伪伤残三人众动了，小樱还在教训鸣人。一身死字的音忍萨克镫向兜射出苦无，兜退后躲开。绷带男托斯砧杀到眼前，挥出重拳，兜快速躲了过去。佐助看出来，这三人的速度不行。出乎意料，兜的眼镜竟然碎了。佐助问兜怎么回事？鹿丸猜测，“是擦到鼻头了吧？谁让他表现的太嚣张了！”兜很快蹲在地上吐起来，大家都很吃惊。小樱和鸣人急忙过去将兜扶起来，托斯砧嘲笑兜居然还号称老手。萨克镫让兜在卡片里加上音忍三人众能晋升中忍的记录。
浩隐隐挡住几人，若有如无的气势散发而粗，气氛瞬间变得有些冰凉，音忍三人众也是手脚冰凉“音忍，我的眼睛没瞎的话，是音波攻击波，不过你们还是想和我较量呢？”虽然浩满脸笑意，但是谁都能看出浩眼神中的杀气，就好像是音忍挑衅木叶一样，毕竟这里的考试代表也就是自己的国家，由木人突然浑身一颤，“猫又？怎么了！什么东西让你害怕！”猫又使劲的摇晃这脑袋，死活不肯说“记住了，由木人，绝对不要和他对上，就算是加大尾兽恐怕，记住不要，否则我们就只能一起下地狱了，没有第二种可能！”
一时间我爱罗也是接受到了守鹤的警报，对于浩也是有了一抹浓浓的杀意，而鸣人则是第一次的见到了九尾“你是？”“我是谁不要紧，也不是时候，我是看着你长大的人，记住了鸣人拥有不要和那个男人为敌，我感受到了一种毁灭班的力量，不要去问他，或许他也不知道自己用着，据对不要让他知道，要是控制不好，毁灭木叶仅仅只需要几分钟而已”不顾鸣人的震惊，九尾就掐断了联系，鸣人对于浩没有想什么，但是鸣人心里却涌起了一股温暖，原来我不是没有亲人啊，还有一个一直看着我长大的狐狸，那种查克拉，在自己受伤时候照顾自己的感觉，是他！
一阵烟雾出现，上忍森乃伊比喜闪亮登场，身后站着很多中忍，“你们这些废物，给我安静！”伊比喜先警告了音忍三人众，三人急忙道歉，表示第一次参加考试不知道规矩。伊比喜宣布规定，没有考官允许，不许进行战斗。即使得到许可，也不能杀死对方。违抗命令的人会被立即取消考试资格的。伊比喜很快告诉大家，第一场考试开始，这次是笔试。大家上前递交申请表，然后领取试卷和号码牌。鸣人一听是笔试，就从兴奋中变得透心凉，就彻底歇菜了。笔试天啊，饶了我吧，我考试就没有及格过啊！而那些中忍都是监考老师。
伊比喜简单的介绍后，鄙视就拉开帷幕，看过考卷，浩不由的摇头，对于下忍来说太难了，但是自己可是在外面打生打死过来的，这种就是小儿科，随便几分钟搞定，趴在桌子上睡觉，中忍考官也是无语，我去居然还真有人会做？是天才，还是废物书呆子？疑惑不已。我爱罗发动了沙子，将沙眼投递出去。牙比较简单，利用赤丸爬在头顶四处张望，将答案抄下来。音忍三人却是根据他人的动笔声音节奏，还原答案作弊。志乃直接弄了个昆虫飞来飞去，将看到的东西返回给他。天天将道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，还传递给小李。大家都在写，只有鸣人陷入痛苦郁闷中。宁次和雏田最简单，直接用白眼四周扫描就行。
鸣人实在是头疼无比，不过好在有着一位温柔贤惠，万事都想着鸣人的雏田在，不过在自己的自尊心作祟下给推脱了，随后没几分钟就后悔了，我靠我个白痴啊！居然把答案就这样放弃，55555谁来救救我啊！随着考试进行，不断有人出场，有人反抗，也有人哀求，但都没有用，直接被扔了出去，已经有13个小组失去资格了。我爱罗的举动，让伊比喜大为震惊，这个忍者可真厉害，居然能做出第三只眼。晶臧看来，所有人里面，最无耻的是勘九郎，他居然要求去厕所，在上厕所的时候，勘九郎放出了傀儡乌鸦，变成了一个考官，自然看到了答案。鸣人决定将命运赌在最后的第10题上。
伊比喜宣布开始，首先让大家决定是否接受最后的第10题考试。手鞠愤怒，“如果不接受，会怎么样？”伊比喜冷冷地说，“不接受就得0分，整个小组就都不合格。”大家都喊叫，那当然要接受了。伊比喜却说还有一条补充规则，接受考试但没有答对的人，将永远失去中忍考试的资格。中忍都是冷汗直冒，若是真实那可真是要命啊。
牙大吼，“怎么会有这么混蛋的规则？在坐的不就有多次参加考试的下忍吗？”伊比喜哈哈大笑，“你们运气不好，今年的规则是我定的。”伊比喜说自己给了大家选择，不愿意的人可以放弃回头，明年再考。大家都听明白了，这是一个进退两难的选择题，两个选择都不能让人接受。伊比喜宣布，不做第10题的人可以举手离开，监考老师会记下考号的。鸣人很快陷入了痛苦的煎熬中，小樱对自己充满信心，唯一担心的就是鸣人。在场的人虽然有着自尊心，但是毕竟这一次的考核，心里上的压力太大，就被浩的气势所震慑，不由得心生却意，陆陆续续退出。
看着走出的人放弃的考生，鸣人极端愤怒：“我还是要成为火影的。没什么了不起，我才不怕你呢！若是就在这里放弃了，连这点自信都没有！我又凭什么去成为火影！”大家的气氛都被带动起来，佐助好笑，这家伙肯定没考虑到同伴们，就是喜欢意气用事。小樱也笑，这个大笨蛋。伊比喜加重语气，再次逼问。鸣人却大喊，“绝不可以反悔，这是我的忍道！”受到鸣人的感染，大家的不安都一扫而空了。伊比喜有些无奈，剩下的人还足足有74人，只淘汰了大约一半人。
随后，伊比喜郑重宣布，这里的所有人都通过了第一场考试，合格过关。大家都目瞪口呆，小樱急忙问，“那第10题呢？”伊比喜大笑，“刚才2选1的问题，就是第10题啊！”手鞠也火大，“那前面的那9道题是怎么回事？岂不是完全没有意义？”伊比喜却说，那9道题已经完成了目的，考验每个人的情报收集能力。那些问题，的确不是下忍能答上来的。大家都只能靠作弊来得分。为了方便，还安排了2名中忍坐在大家中间，帮大家写答案，就看大家能不能抄到。鸣人这才明白了，只有自己是个傻瓜，在这里傻傻等着。