关羽回答：“以兵拒之。”
“若曹军和东吴皆引兵来犯，君又当如何？”诸葛亮又问。
“分兵拒之。”关羽说道。
“如此，则荆州危矣！”诸葛亮很明显不放心关羽。可刘备派关平前来通知消息，希望诸葛亮带兵入川，明显就是希望把荆州托付给关羽。
诸葛亮面情郑重的看着关羽，对他说道：“我给将军八个字，可保荆州。东连孙吴，北拒曹操。将军可记住了？”
“关羽记住了。”
关羽没有记住，后来给忘了。
诸葛亮提兵入川，与张飞兵分两路。他们一路上刚柔并济，降服了许多守关将领。与刘备汇合后，用计斩杀了西川主战的张任；并策反马超归顺刘备，使张鲁派来救援刘璋的计划告吹。
兵临成都城下，马超引军呼唤刘璋，喊话：“城破之日，玉石俱焚！”刘璋也就投降刘备了。
之后，曹操破汉中张鲁。
刘备等人整顿西川事宜后，与曹军争夺汉中。当初两川成仇，刘璋派庞义攻打汉中，与张鲁长期争斗，丝毫没沾到便宜，还反过来遭受张鲁军事上的威胁。现在曹军明显胜于张鲁，却被刘备等人进攻，并用疑兵计逼迫得曹操退军，给让出汉中。可见，同样的力量，面对几乎相同的对手，运势之人不同，威力会呈现很大的差别。
我这里不是说诸葛亮比庞统优秀，这种比对没有意义，也对庞统不公平。刘备的事业发展是很紧迫的，无论是曹操还是孙权，甚至刘璋张鲁，都不可能不限时的容忍刘备的进取计划。所以时间不等人啊！刘备的行事风格很拖沓，荆州该要不要，该夺不夺，实际上就是把诸葛亮的《隆中对》给坑了。到了益州，刘备又这呀那的，为了他个人的仁义之名，直接把庞统给坑死了。可最终，又杀伤多少将士？
所以刘备个人的风格，要为蜀汉事业的发展从头到尾负很大责任。（《三国演义》中写到白马访主，小说家言，不做严肃讨论。）
更多的祸患接踵而至，像多米诺骨牌似的，不断挑战诸葛亮的神经。先是关羽赶走了东吴的求亲队伍，还辱骂对方。诸葛亮听说后“荆州危矣！”
吕蒙白衣渡江，袭取荆州。诸葛亮得知荆州的情况在恶化，说道：“速召云长回！”
但是，古时候的信息沟通受技术条件的限制。等你得到消息，恐怕已经是另外一副情景了。
事情的进展无可挽回，曹孙两家勾搭在一起。他们共同杀死了关羽，曹军解了樊城之围。孙权用军事欺骗夺回了荆州。
牵一发而动全身，刘备随之为关羽报仇，起倾国之兵与东吴大起干戈。刘备已经听不进正确意见了，刘备的才能捉襟见肘，几十万大军全部葬于猇亭一役。刘备自觉无颜再回益州，病故于白帝城。
这疲弱的蜀汉，正所谓“益州疲惫，此危急存亡之秋也！”
吴蜀交兵，蜀国元气大伤。而东吴虽得到荆州，但国力也遭到削弱，都需要休养生息。因此，政治敏锐的诸葛亮意识到只有吴蜀联合，对抗曹魏，这是大势所趋。由不得个人恩怨，发平民的小性子。
《三国演义》中描写安居平五路，为司马懿这人张本。小说家的谋略，奇是奇，但虚话一场。倒是邓芝出使东吴是很浓厚的一笔。
奇不在邓芝，奇在孙权。孙权之奇在于处危机之中能知人善任，解决矛盾和问题。有重要事情的决策上，孙权往往故作不知，无非是要下面的人来讲明。如果赢得胜利，孙权能保持冷静，看法更为长远。所以无论危机之中还是获得了胜利，孙权政治上的冷静思维，使他作为一个领导能有正确的判断。吴蜀再次联合，不仅仅是诸葛亮看的很清楚，其实孙权也看的很清楚。
邓芝以蜀国使臣的身份来到东吴，向孙权说道：“唇亡齿寒，吴主英名！蜀国若亡，吴国岂能独存？”
张昭在一旁刁难，说道：“蜀国亡在旦夕，反说我吴国会亡？岂非危言耸听！”
“曹丕奸诈不下乃父，彼真心向吴耶？恳请吴主明察，吴蜀联合同谋伐魏。”邓芝说道。
但见孙权点点头，拉住邓芝的手说道：“我担心蜀主年幼，恐不识大体，所以疑虑不决。今见蜀国使臣来意坚决，我既派使臣赴蜀，以共修盟好。”
不管孙权开始有多么严厉，他的担心“蜀主年幼，不识大体”不是没有道理。一旦傻子决定蜀魏通好，那岂不是吴危矣？所以蜀汉掌舵人物诸葛亮作为托孤重臣，就需要主动去求和，并且表明同盟之意。这样孙刘两家就在政治上一拍即合，一笑泯恩仇。
站在孙权的角度而言，蜀汉和曹魏之间的矛盾是政治上最根本的敌人。所以三国时期的主要矛盾就是蜀汉和曹魏之间的矛盾。孙权向魏国称臣，不过是权宜之计。自己需要休养生息，积蓄国力，怎能冒险深入蜀地；一旦荆州故事重演，岂不是自己被人抄了后路？被人占据了长江上游，孙权尽收长江之利与天下争衡的计划就会被破坏。
再说了，从政治上而言，灭了蜀汉，自己就是与中原文明对立的地方割据。届时，无论是国力上还是政治上，东吴都将不利。从发展方略而言，尽收长江之利，就是夺取荆州上游，下一步的计划不应当首选西川，而是南郡楚国故地，或者守江必守淮的合肥等地。因此，东吴孙权的战略思路接下来就是北上淮河与曹魏争地盘，从而扩张自己的势力。
吴蜀同盟，不仅仅是诸葛亮的决定，而且也是孙权的决定。这唯独是曹丕不愿意看到的。曹丕听闻吴蜀联合，大怒：“吴蜀联合，必有图我之心，我当先伐之！”
曹丕指挥三路大军伐吴，结果被吴国迎头痛击。从此，魏国战略上采取守势，国力日渐恢复，广袤的中原地区人口的增长和土地的有效利用，越来越显现这种优势。这使得后来诸葛亮寝食难安，夙夜忧叹。因为匡扶中原，兴复汉室的希望随着国力的差距越来越渺茫了。