饶廷选道：中丞大人菩萨心肠，末将佩服之至；乱世须用重典，不诛此厮，法度无以畅行！吾等亦无颜直面浙江父老！

王有龄道：李秀成十万逆匪，已将杭城团团围裹。杭城形势雄壮，地利险固，不患于守御之无方，而患于米粟之不计。逆匪如此困城，不出一月，吾等皆亡；此时即诛张玉良，有何裨益？无如令其率兵出战，或生或死，任凭天意。速传吾令，广西提督张玉良，速携本部人马，城外御敌！

张玉良得令，叠次出攻，奋力而战；然兵微将寡，屡屡铩羽。

11月21日，张玉良再战，复败而归，回营途中，竟被城炮击中右肋，呜呼哀哉竟日，方乃殒命。

张玉良殁，其部自散。

王有龄怨气冲天，怒谓饶廷选道：提台大人可有解困良方？

饶廷选道：可速请杭州将军瑞昌率旗部助战。去岁，贼围杭城，瑞昌亲赴钱塘门，副都统来纯驻守武林门，皆战至城破。

王有龄道：瑞昌积劳成疾，旗营事务已饬令副都统关福、乍浦副都统杰纯打理。关福、杰纯株守满城，得过且过。闽兵自告奋勇，血书请战，吾悬以重赏，如何？

饶廷选道：万万不可，城外逆匪多如牛毛，出城必死。固守待援，乃最好之选。探报，江苏巡抚薛焕已派员解送军资至乍浦；左宗棠率军一万，已入浙境；李元度八千安越军，已攻至广信、衢州一带；吾已咨请沈葆桢，再劝曾国藩，务必亲率湘勇，飞驰来援。

王有龄惨笑曰：上月吾复血书咨请，鹄候曾氏大援；曾氏可救吾等乎？求人不如求己，速传吾令，所有福建兵勇，速至城外御敌，事成之后，必有重赏。

饶廷选阴奉阳违，密令闽卒至天明齐集，放空枪而回。

曾国藩接求援血书，哀叹曰：遥望杭城，鞭长莫及，忧灼如何！

清军坚守杭城两月，粮食渐尽，王有龄谕藏粟家赈廪同食，犹不足遍给。又尽杀马匹，分给每人肉二两，米少许，然卒无补于饥者，有食人肉者，至于辗转沟洫而后已，计一月内饿死者不下十余万人。

杭城饿殍遍地，人气已散，李秀成屡屡射谕入城，无论军、民、满、汉，肯降者即活。

王有龄亦知城垣不保，冀令城门洞开，百姓可出。

瑞昌不许，道：弃民即弃城也。

王有龄万念俱灰，痛哭流涕。

师爷劝：哭亦无用，吾等殉城，自乃本份；百姓殉城，大可不必。射书出城，咨劝秀成：杭城或破，勿伤百姓。

武林、钱塘、清波诸门清军，数日不食，饥饿难耐，纷纷夺门而出，一发不可收拾。

谭绍光、陈炳文、邓光明、郜永宽趁机掘地炸墙，一拥而入。

城陷之际，浙江巡抚王有龄上吊自裁，浙江提督饶廷选、处州镇总兵文瑞力战身亡。

李秀成顾念王有龄心慈，出资三千两，厚殓之。

外城破，秀成督率大军，围攻满城。秀成射谕劝降，并请旨天京，大赦满人。

洪秀全接旨，思忖再三，允准赦免杭州投降之满人。

秀全旨下，正自嗟叹，英国参赞巴夏礼英国海军司令何伯求见，言欲与天朝合力，打倒清廷，平分中国。

秀全不许，道：朕争中国，意欲全图，事成平分，天下失笑，不成之后，引鬼入邦。

天王懿旨未至，众将欲攻，秀成不允，发谕文曰：天国忠王秀成咨劝杭州将军瑞昌，尔奉尔主之命镇守杭城，吾奉吾主之命来取，各扶其主，尔我不得不由，言和成之事，免伤男女大小性命。愿给舟船，尔有金银，并行带去，如无，愿给助资，送到镇江而止。满洲之人过我大国为帝，此是天命而来，非而自成。满待汉人其情本重，今各扶一君，两不得已，存我之心而为此事也。

杭州将军瑞昌不屑一顾，誓死不降。

李秀成乃令攻击，瑞昌自知必死，投水而逝，副都统杰纯、关福亦随其后。城破，满城之旗兵旗民，几近全亡。

秀成占得杭州，即调米万石，救济灾民；各贫户无本资生，秀成复筹钱二十万串，借其本而求其生，不索其利。

1862年1月7日，李秀成饬令主将邓光明、天将童容海驻守杭州，秀成自率大军，北进淞沪。