孟获此时兵败，品尝到汉军的厉害滋味，这才明白与汉军争斗是多么愚蠢的事情。继而军报陆续报来，数路偏师全部失败，逃归者不足十之二三。北洞蛮族经此一役，已经伤筋动骨，合族壮丁去了一半，如何再起风浪？

汉军却是不依不饶，高顺、徐晃、李严各领部下，兵分三路南征。沿途所经村寨，无论男女老少，全部屠杀。孟获这才知道惹恼汉军的严重后果，但是事已至此，后悔也是没用，无奈下只得集兵迎战。

南边两路蛮兵皆退，两路羌兵却还陷在益州西部，被汉军拖住。先说兰羌一路兵马，由王子切诺带领，攻占了泸定县城，所幸守军得到消息较早，及时通知城中百姓躲入深山，又顽强阻击了半日时间，掩护百姓安全撤离。

严颜部下只有两万兵马，面对汹涌而来的蛮兵，只能依托泸水与蛮兵相持，要想恢复泸定县城实力委实不足。关羽前军一路快马加鞭，骑兵很快抵达泸水与严颜部合营，兵力达到四万，形势这才有所好转。

兰羌兵占领泸定以后，抢得不少来不及转移的粮草银钱，又占据了汉人华屋，感觉日子真是逍遥。但是要想扩大战果，就要强渡泸水，有严颜统领汉军驻守，甚是难敌，又得乘船过去，强攻数次，均无功而返。

切诺王子为兰羌王次子，治军有方，屡立大功，此次占领泸定以后，给兰羌王送去不少珠宝古玩，得了兰羌王夸奖，更是信心百倍，想再接再励，再占些地盘，多抢些钱财。

汉军却似打不垮一般，占得天险，只守不攻，十分恼人。切诺心想汉军只有四万，若是再增兵助战，用添人战术也能将其击垮。兰羌调集兵马，皆赴此地，泸定一个小小县城竟然汇集了二十余万羌兵。

严颜此次立了大功，不仅将羌兵拦截在泸水以西，还派部下救出无数躲于山林的汉民。因此，兰羌虽然荼毒泸定一县，但是汉民百姓死伤很少。

严颜部下大多皆是新收编的川军，训练时间不长，与关羽部汉军主力相比，武器装备、军阵战术、兵将素质皆不可同日而语。但是川军极其坚韧，严颜原在军中威望又高，士兵忧心若放任羌军入川，或给父老乡亲带来灭顶之灾，因此人人拼命。数次与羌兵交战，川军凭借地利，杀死敌军四千余众，自身伤亡也有千余。

关羽征战多年，未输一阵，已经成为姜述手下一员名将，不久统领步卒押送军械粮草赶到，诸军合营，兵力达到万。关羽听完严颜汇报，又派斥候详细打探羌兵动向，次日派轻骑渡河，骚扰敌军后路。关羽部下多是黄巾老卒，经验丰富，又不按常理出牌，很快便让切诺王子烦心不已。

若是陈列兵阵，一板一眼大战一场，关羽部下兵马虽少，却未必会输。但如此一来，部下损折必众，所谓“杀敌一千，自损百”，部下多年感情，如同自家兄弟族人一般，关羽如何能做这种傻事？

汉军轻骑袭拢蛮族后路，严格遵循姜述在军校所授之“敌强我走，敌弱我击”的字真言，势小时则躲入山林，遇到躲避战乱的汉民，便一并带出。很快泸阳境内除了兰羌和当地生蛮熟蛮，汉民几乎全部撤出河东。

兰羌虽然名为羌族，但与唐羌、西羌皆非一族。羌族是古代中原对西南、西北等地少数民族的统称，发源时或有些关联，但是随着年代久远，语言风俗各异，逐渐演变成不同的族群。汉境西南地区，最大的族群便是兰羌和唐羌，兰羌占据今川西南及青藏高原南部，唐羌占据青藏高原北部及青海、新疆南部，其中夹杂一些不成气候的小部族。

兰羌占地虽大，人口却少，合国人口不足百万，此次切诺王子部下兵马，几乎是其国一半壮丁数量。兰羌以放牧为主，习俗与北胡大同小异，皆是上马为军，下马为民。

以前两羌也曾与汉军发生冲突，羌族战败以后，汉军追击至其领土，便会因疫病退兵，久而久之，两羌便目中无人，大汉内乱时，多次侵扰汉境，杀伤百姓，抢劫财物人口。

兰羌多是骑兵，但是关羽部下轻骑一人双马，又配置马鞍马蹬，切诺出动主力剿灭数次，汉军轻骑鲜有牺牲者。关羽部轻骑仗着马快，驽箭又利，见追兵少时便回击，主力赶上时便快马逃脱，这是后世成吉思汗的战法，拿到汉代同样适用。

切诺被烦得要命，一位部将建言道：“我军派主力去攻打汉军主力，其轻骑必然参战，或可一战而定。”

切诺思考一阵，道：“汉军占据地利，我军若攻，吃亏不小。先派人去汉军约战，若其敢于应战，地利就可共享。”