此后，红九军和西路军总部及部分直属单位进驻龙首堡及三清湾、木笼坝等村。西路军军政委员会决定重建红五军，任命孙玉清为军长，黄超为政委，毕占云为参谋长，谢良为政治部主任。部队辖两团，第三十九团余部编入三十七团，第四十五团余部编入四十三团，每团辖四个连。
1月日，西路军总部率红三十军东进至张掖县城西南7公里的西洞堡一带，总部住在堡子里，红三十军军部及部队分别住在附近之高家庄、中沟、东寺等村。未几，马元海带领第一〇〇师直属手枪团1500人和青海宪兵团100人，赶到西洞堡附近的巴吉、晨光等村驻扎。
4日，徐向前、陈昌浩又致电军委主席团，反映东进亦存在很大困难。西路军高层领导在东进问题上又产生了动摇。
“㈠敌企图拦头堵我东进，迫我西进……
㈡东进按原定计划，本以急行军先敌抢到永昌为口号，但因抚彝部队撤退，五军部队急须整理，未能脱离敌人，反被敌拦头。西路军全集中西洞堡，进行整理动员行动。
㈢敌集团骑兵行速，我则笨重至极，即用急行军、夜行军亦难摆脱敌人，敌住下则守堡寨，不易攻击。这一带地道路少，粮有限制，调动敌亦难，西路军欲完成东进任务，必须克服地形上的诸多困难，延长时间以达黄河。
㈣西安局面发展如何，胡、毛、关南移，朱绍良为三集团军总司令，是否或马上爆发战争可能，如攻兰州，于学忠态度如何，马鸿逵、马鸿宾态度与兵力位置各方情况，新疆态度如何，请常告。
㈤我方基本上坚决执行东进计划，但因情况变化，可能折转西进，或取民勤抢占定远营，或绕道大通再到西宁或平番。”
……
4日，中央致电周恩来、博古：“……领导机关缺乏自信力，不把中心放在战胜敌人，创造根据地上，而放在依赖外力援助上，要求我们把“二马”弄好，并要求四军、三十一军西去援助。军委已屡电指出其弱点，但一方面我们应尽一切可能援助之，“二马”方面西安尚有办法可想否，可否要于学忠对马步芳来一威胁，谓不停止进攻，红军主力即将攻击青海，如停止进攻，则西路红军可以甘州为界，甘州以东不相侵犯。如何，盼复。”
看来中央实在也没好办法了，不然也不会想到靠威胁马步芳来达到目的。
当日4时，军委主席团致电徐向前、陈昌浩：
“一、你们行动方针以便利击敌保存实力为目的，行动方向由你们自决。
二、如你们决定东进，我们是赞成的，当派三十二军、二十八军适时到靖远河边策应你们过河。”
……
5日，军委主席团再次致电徐向前、陈昌浩：
……
“（乙）我们虽以各方用力设法援助西路军，但惟一的仍须依靠你们用自力在战胜“二马”条件下完成你们的东进任务。
（丙）在骑兵追堵下，欲图急行避战达到东进，危险较大。集结全军，切忌分散，用坚决的战斗，来完成东进。
（丁）杨旅只一团余在永登，难能给你们大的阻碍，在兰州附近渡河，于学忠亦给你们相当的渡河援助……
（戊）行进中，讲求集团秘密，埋伏，诱敌，迷敌，依敌来击敌是最重要的。深入的政治动员，坚决不靠外力，和人人具有誓死必胜的决心，在困难环境中，严肃红军纪律，争取群众赞助，是重要的保障。”
从以上电报可以看出，中央是希望西路军东进的。
1月6日，红三十军与第一〇〇师手枪团和青海宪兵团激战，毙伤敌400多人。
7日，马元海命第一〇〇师手枪团和青海宪兵团再次向向红三十军发动进攻。红三十军政委***和军长程世才发现大部分敌人暴露在开阔地上，只有少数敌人占据一些土坎和小沙包，决定利用有利地形歼灭敌人。此计划得到徐向前总指挥批准。
下午时许，红三十军以八十八师为主力，在八十九师一部配合下，向敌军发起突然袭击。敌宪兵团士兵身材高大强壮，每人配备一杆长枪、一把大刀，有的还加配手枪，这些宪兵凭借良好的装备拼命反抗。红军指战员英勇奋战，誓死拼杀，最后几乎全歼敌宪兵团，缴获长、短枪100多支。
当年参加过西洞堡作战的敌团长刘呈德在《我在甘肃河西堵截红军的经历和见闻》一文中说：“西洞堡战斗中，马元海令手枪团团长马玉龙进攻一处庄院。马玉龙即以宪兵团作为主力进攻红军，不到三小时，即被红军击败，全团逃生的仅有100余人。”
这个时候，如果西路军能够乘胜拼死东进，或许还有成功的希望，但西路军主要领导这个时候又动摇了！
在1月4日的电报中，我们看到西路军领导已经有了改变东进的意图。西洞堡歼灭战的胜利，使西路军领导人似乎看到了歼灭敌人打通远方联系的希望。这成为西路军领导人改变行动方针的重要推动力。
高台、临泽陷落后，西路军西进遭遇巨大挫折，但是西路军毕竟已给予马家军重大打击。在西路军深入甘西，距离新疆的越来越近的情况下，西路军领导人不愿在付出沉重代价后，没有收获的情况下东返。况且西进似乎可以打通苏联联系，获得苏联援助，壮大西路军力量，建立河西根据地，开创河西斗争新局面。这个理论上的前景又过于诱人。
1月7日1时，西路军军政委员会致电中央：
“甲、敌已备于东，马上东进不易，宜在甘州以西周转一时，求各个击敌。……万一东北地区受阻，可否即在现地区争取时间。东进外〈援〉必不可靠，可否再从远方、从新疆方面应援。”
“乙、实情望今夜速实告，以便可东则东，可西则〈西〉，接济无望即不能到安西。”
其实，不论东进也好，西进也罢，争取外援并不是中央所能够左右的。在这一点上，西路军的部分领导人一直没有清醒的认识。
1月8日，西路军军政委员会在龙首堡张家屯庄开会，讨论西路军行动问题。会议最终决定西返倪家营子。当日晚，西路军西返，次日晨，总部和红三十军重返倪家营子。（未完待续）